• REESTRUTURAÇÃO &

    RECAPITALIZAÇÃO
    _____

    • Assessoria para reestruturação financeira em casos de recuperação judicial nos termos da Lei 11.101 / 05
    • Assessoria para reestruturação financeira consensual ou extrajudicial
    • Solicitações consensuais para alteração/suspensão de cláusulas restritivas
    • Revisão de alternativas estratégicas para reestruturação e/ou recapitalização de empresas
    • Desenvolvimento e execução de plano de negócios e financeiro para promover o turnaround da empresa
    • Negociações com os principais stakeholders

  • RESCUE FINANCING &

    CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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    New Money e/ou refinanciamento via "DIP" (novo financiamento concedido via recuperação judicial), empréstimos bancários, crédito estruturado, emissão de títulos de dívida de alto risco - high yield bonds
    • Investimentos como catalisador para a consumação da operação de reestruturação, como: aprovação do plano de recuperação judicial, acordo de reestruturação consensual
    • Oferta descontada de direitos de subscrição - rescue rights-offering

  • DISTRESSED

    M&A
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    • Assessoria de buy-side para investidores estratégicos e financeiros interessados em aquisições de empresas em dificuldades financeiras - distress
    • Aquisição de empresas e/ou ativos em recuperação judicial
    • Alienação de ativos/bens usando o artigo 60 da recuperação judicial: venda de ativos/bens livres e desembaraçados de passivos pré-existentes